近日，红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称“本期债券”）在上海证券交易所成功发行，国泰君安担任主承销商。本期债券系浙江省首单通过央地合作增信模式发行的民企公司债券。

本期债券发行规模5.00亿元，发行规模3（2+1）年，最终票面利率为3.33%，认购倍数达1.67倍，中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）、国泰君安分别配套创设信用保护凭证各2,000万元，规模合计4,000万元；浙江省融资担保有限公司（以下简称“浙江省融担公司”）为中证金融创设的信用保护凭证提供部分反担保，是国泰君安立足金融服务实体经济、助力民营企业发展的又一典型案例。

国泰君安秉持“金融报国”理念，积极响应国务院促进民营经济发展的部署，与中证金融联合创设信用保护工具，同时组织调研、路演，通过线上、线下相结合的方式推动投融对接，推动民营企业提升融资效率、优化融资成本、提振市场信心,以专业能力服务民营企业拓宽融资渠道，实现产业升级。